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Advising

Disponibilizamos-lhe um serviço de Advising, para uma gestão cuidada do seu Património

Para o cliente Particular ou Institucional, esta área tem por objectivo a prestação de um serviço de aconselhamento e acompanhamento ao nível da globalidade do Património financeiro.

Procura dar resposta e apresentar variadas soluções de investimento, de acordo com os objectivos definidos e perfil de investidor.
Essa solução passa pela apresentação de um portfolio de soluções de investimento, diversificado por activos e Instituições Internacionais de primeira linha.

O cliente mantém a relação com as suas instituições e obtém, num único extrato, a consolidação de todo o património, permitindo uma análise mais detalhada e real para a correta tomada de decisões de investimento.

Transversal a todo esse serviço está o acompanhamento personalizado e profissional.


NA RELAÇÃO COM O CLIENTE:

- Análise do Perfil de Risco
- Definição de uma rendibilidade objetiva real (benchmark)
- Analise da rentabilidade histórica da carteira global
- Elaboração de relatórios periódicos

APOIO NAS MAIS DIVERSAS DECISÕES FINANCEIRAS:

- Seleção dos melhores especialistas do mercado nas áreas chave
- Otimização do património numa perspetiva global


NA RELAÇÃO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:

- Defesa dos interesses dos clientes
- Formalidades contratuais
- Reuniões e receção de relatórios

NO ACESSO AOS MERCADOS:

- Acompanhamento permanente
- Acesso ao melhor research (independente e institucional)



Para mais informações, não hesite em nos contactar.